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优化你的客户管理。

WorkflowMax中的客户关系管理非常简单。您需要的所有工具都在这里,以建立更高效、更有利可图的关系。

WorkflowMax的客户管理屏幕截图

将所有客户信息放在一个地方

记录、保留和报告

使用WorkflowMax记录、保留和报告详细的客户数据。在“备注”或“文档”选项卡上存储和跟踪详细信息,或使用自定义字段存储唯一的客户端信息。

客户端选项卡的屏幕截图

快速查找客户联系方式

快速查找客户的号码、电子邮件或地址,并直接从WorkflowMax中与他们联系。并在客户端记录中添加任意数量的联系人。

客户端详细信息字段的屏幕截图

全球客户和联系人搜索

使用全局搜索功能轻松搜索客户或联系人。只需输入客户或联系人姓名的任何部分,然后从结果列表中进行选择。容易的

搜索客户的屏幕截图

为客户端创建自定义字段

存储任何客户或联系人的自定义信息。加上他们的生日。他们的视频通话链接。他们宠物的名字。最好的谈话时间。无论您喜欢什么数据,都可以建立更牢固的关系。

描述自定义字段的屏幕截图

使用过滤器快速查找所需内容

过滤器帮助您快速查找信息。您可以从现有过滤器中选择或创建自己的过滤器。

显示客户端筛选的屏幕截图

WorkflowMax定价

我们有一系列可扩展的计划,以适合您和您的业务。体验企业级系统的所有好处,而无需支付数千美元。没有安装费。没有预付费用。

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您喜欢WorkflowMax客户经理的6个原因

如果iconsLineSet-47\U 1517818

永远不要丢失重要信息

现在,所有重要的客户信息都存储在一个易于访问的位置。

如果iconsLineSet-44\U 1517816

更好地组织客户

设置客户类型或组以更好地组织客户列表。

内有齿轮的灯泡图标

存储自定义信息

使用自定义字段保存其他信息。通过记住客户的生日或咖啡偏好来取悦客户。

带有平面图的公文包图标

随时随地访问

即使不在办公室,也能随时掌握客户的详细信息。

手机图标旁边的心脏

直接联系

将联系人信息保存为上下文链接,并可直接从WorkflowMax中轻松取得联系。

握手图标

合作并建立信任

与客户更紧密地合作,让他们登录并查看项目进度,从而在竞争中脱颖而出。

“即使我不在现场,也能将所有东西都放在我的指尖,这是一种难以置信的力量。”
Cymon Allfrey 基督城建筑师

有问题吗?我们有答案!

是-您可以将WorkflowMax设置为允许客户端登录并查看其作业的进度。这是一种很好的合作方式。
如果您有Xero帐户,只需单击几下即可从Xero导入整个联系人数据库。否则,只需与您的客户准备一份电子表格,并按规定格式输入联系人数据,然后批量导入即可。
是的,您可以针对一个客户存储任意数量的联系人。
WorkflowMax为您提供了许多更好地组织客户的方法。客户机类型用于指定付款条件或加价百分比。只需给您的客户类型起一个描述性名称,如“黄金”、“白金”、“标准”或您喜欢的任何名称,定义术语并将客户类型分配给相关客户。

附加功能

功能图标
首席经理 在一个地方跟踪您的潜在客户、提案和销售预测。了解更多
客户经理
客户经理 管理您的客户关系,并将有关客户关系的信息存储在一个位置。了解更多
第(1)组
引用 在几分钟内发送专业品牌、高度定制的报价。18beplay官网
小组(4)
文件管理 直接在WorkflowMax中或通过Box、DropBox和Google Drive存储、管理和共享文档。18beplay下载
第272组
工作、任务和工作人员管理 从一个位置查看和管理所有作业的所有方面。一目了然地看一看,什么是跟踪到最后期限和什么工作正在落后。了解更多
小组(2)
时间跟踪 全年为每位员工跟踪并报告每天的每一分钟。从六种不同的方式中选择输入时间表。了解更多
组
协作经理 直接向工作或报价发送电子邮件和附件,以便每个人都可以协作。了解更多
小组(3)
可移动的 跟踪异地时间,查看工作,联系客户,随时随地记录您的外出时间。了解更多
第272组
在制品经理 WIP manager允许您轻松查看和管理所有作业中所有未开票的在制品。别再拿低工资了。了解更多
第272(1)组
发票 以任何方式创建发票,只需单击几下即可发送所有发票。控制从发票外观到显示信息的各个方面。了解更多
Xero_图标
Xero集成 与Xero链接,可立即自动保持您的工作管理和会计数据始终完全一致。2018beplay
第272(2)组
报告 使用报表生成器以秒为单位生成所需的任何报表,包括发票分析、债务人、性能、时间和WIP。了解更多
第256组
采购订单 管理您的采购订单,并根据预算成本准确跟踪实际成本。了解更多
第274-1组
工作成本和盈利能力报告 几秒钟内就能看到你的盈利能力,并决定你的收费是否足够。了解更多
小组(4)
业绩报告 查看您最赚钱的员工,了解不同客户类别的盈利能力,了解哪些服务让您最赚钱。了解更多
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