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优化您的客户管理。

在WorkflowMax中,客户关系管理很容易。所有的工具,你需要更多产和有利可图的关系在这里。

WorkflowMax的客户端管理截图

把你所有的客户信息都放在一个地方

记录、保留和报告

使用WorkflowMax记录、保留和报告详细的客户数据。存储和跟踪“Notes”或“Documents”选项卡上的详细信息,或者使用自定义字段存储唯一的客户端信息。

客户端选项卡截图

快速找到客户联系方式

快速找到客户的号码,电子邮件或地址,并直接从WorkflowMax联系他们。并添加尽可能多的联系人到客户记录。

客户端细节字段的截图

全球客户和联系人搜索

使用全局搜索功能轻松搜索客户端或联系人。只需开始键入客户或联系人姓名的任何部分,并从结果列表中进行选择。一件容易的事。

搜索客户端截图

为客户端创建自定义字段

针对任何客户端或联系人存储任何您喜欢的自定义信息。添加他们的生日。他们的视频通话链接。他们的宠物的名字。更喜欢聊天的时间。任何你想要建立更牢固关系的数据。

描述自定义字段的截图

使用过滤器来快速找到你想要的东西

过滤器帮助您快速查找信息。您可以从现有的过滤器中选择或创建自己的过滤器。

显示客户端筛选的屏幕截图

WorkflowMax定价

我们有一系列可扩展的计划,以适合您和您的业务。无需支付数千美元就能体验到企业级系统的所有好处。没有安装费用。没有前期成本。

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你会爱上WorkflowMax客户端管理器的6个原因

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不要丢失重要信息

现在,所有重要的客户端信息都存储在一个易于访问的位置。

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更好的组织客户

建立客户类型或组,以更好地组织您的客户名单。

里面有一个齿轮的灯泡图标

存储自定义信息

使用自定义字段保存附加信息。记住客户的生日或咖啡喜好,以取悦他们。

公文包图标,里面有平面图

任何地方访问

即使你不在办公室,也可以随时获取客户的详细信息。

一颗心脏旁边的手机图标

直接取得联系

将联系信息保存为上下文链接,可以轻松地直接从WorkflowMax中获得联系。

握手的标志

合作并建立信任

与客户紧密合作,让他们登录并查看项目进度,从而在竞争中脱颖而出。

“即使在现场,一切都触手可及,这是令人难以置信的力量。”
Cymon Allfrey 架构师,克赖斯特彻奇

有问题吗?我们有答案!

是-您可以设置WorkflowMax以允许客户端登录并查看其作业的进度。这是一种很好的合作方式。
如果您有一个Xero帐户,只需点击几下鼠标,就可以从Xero导入整个联系人数据库。否则,只需准备一个电子表格,您的客户和联系数据在规定的格式和批量导入。
是的,您可以存储任意多的客户联系方式。
WorkflowMax为您提供了许多更好地组织客户的方法。客户类型用于指定支付条件或标记百分比。简单地给你的客户类型一个描述性名称,比如“黄金”、“白金”、“标准”或任何你喜欢的名称,定义术语并将客户类型分配给相关的客户。

附加功能

feature-icon
Lead manager 在一个地方跟踪你的潜在客户,建议和销售预测。了解更多
客户经理
客户经理 管理您的客户关系并将有关客户关系的信息存储在一个地方。了解更多
组(1)
引用 发送专业品牌,高度定制报价在几分钟内。18beplay官网
组(4)
文档管理 直接在WorkflowMax或Box、DropBox和谷歌Drive中存储、管理和共享文档。18beplay下载
集团272
工作、任务及人员管理 从一个地方查看和管理所有作业的所有方面。看一眼什么是跟踪截止日期和什么工作正在运行。了解更多
组(2)
时间跟踪 跟踪和报告每天的每一分钟,为每一个工作人员全年。从六种不同的方式中选择输入时间表。了解更多
集团
合作经理 直接发送电子邮件和附件到一个工作或报价,这样每个人都可以合作。了解更多
组(3)
移动 跟踪时间离线,查看工作,联系客户和记录你的时间,从任何地方。了解更多
集团272
在建经理 WIP管理器允许您轻松地查看和管理所有作业中所有未开票的正在进行的工作。不要再拿低薪了。了解更多
集团272 (1)
发票 创建发票的任何方式,你想,并发送他们在几个简单的点击。控制从发票外观到显示信息的各个方面。了解更多
Xero_icon
鑫元鸿集成 与Xero链接,立即和自动保持您的工作管理和会计数据完全协调在任何时候。2018beplay
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报告 使用报表生成器在几秒钟内构建任何您想要的报表,包括发票分析、债务人、性能、时间和在制品。了解更多
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采购订单 管理您的采购订单,准确跟踪实际成本与预算成本。了解更多
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工作成本及利润报告 几秒钟就能看到你的盈利能力,然后决定你的收费是否足够。了解更多
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性能报告 查看最赚钱的员工,了解不同客户类别的盈利能力,了解哪些服务能让你赚最多的钱。了解更多
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