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轻松定制WorkflowMax,随心所欲。

不要让railroaded陷入一个无法灵活调整以满足您需beplay体育在线下载求的项目管理软件中。了解WorkflowMax可定制功能在报价、作业、发票等方面的强大功能。

自定义字段

无限的选择,强大的灵活性

使用自定义字段来个性化您的数据,您的方式

可以使用自定义字段扩展WorkflowMax数据库中标准数据字段的范围。以下数据表中可以添加十几种自定义字段类型:客户、联系人、工作、工作成本、工作任务、潜在客户、供应商和工时表。然后使用报表构建器生成关于这些自定义字段内容的专门报告,或者使用自定义字段对数据进行分组和/或筛选。

自定义字段窗口

创建自己的工作“状态”,以匹配工作在业务中的流动方式

建立工作状态以匹配公司工作流程中的阶段。然后在每个工作状态中添加通知,这样你就可以自动提醒关键人员任何工作进展如何,以及什么时候该采取行动。

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使用独特的工作类别更好地了解您的业务部门

职务类别为您提供了一种方法,可以将各种类型的职务组合在一起,以便进行报告和管理。在报告生成器中跨职务类别进行分组、筛选和报告。并根据工作类别将销售收入和成本“映射”到Xero中,以实现财务报告优势。

工作类别

为报价、发票等设计您自己的自定义模板

使用具有专业外观的定制打印模板加强您的品牌战略,这些模板用于报价、发票、报表、采购订单和工作简报。配有您自己的徽标、配色方案、字体和布局。创建任意多的变体。

专业发票

设置自定义通知以使每个人都在同一页面上

当某些与工作相关的事件发生时,使用通知作为通知合适人员的一种方式。分配工作的员工、团队成员或客户可以通过电子邮件、屏幕提醒或RSS订阅得到通知——让每个人都在同一个页面上。

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构建并定制您自己的报告

通过使用用户定义的自定义字段对数据进行分组、排序和筛选,扩展WorkflowMax报表构建器中已经可以构建的数千个报表。

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自定义计费率将帮助您账单您的价值

对于不同的客户,你们有不同的收费标准吗?或者工作人员的不同任务计费率?或者只是针对一项特定工作的自定义费率。没问题。WorkflowMax的自定义计费费率可以处理所有这一切。

计费率

WorkflowMax定价

查看适合您和您的业务的可伸缩计划的范围。无需支付数千美元就能体验到企业级系统的所有好处。没有安装费用。没有前期成本。
查看定价

你会喜欢WorkflowMax定制工具的六个原因

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根据您的需要定制

存储定制信息。定义工作流程。对财务数据进行切片。用定制模板强化你的品牌战略。

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无缝信息传输

赢得潜在客户后,潜在客户和作业之间共享的任何自定义字段将自动复制到新创建的作业中。

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无限可能

你几乎可以存储任何你想要的信息!发挥创意,享受乐趣,让WorkflowMax为您服务!

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打动客户

从生日到自定义付款条款和咖啡偏好,你可以保存所有的细节,你喜欢惊喜的客户与你的记忆下一次他们在!

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报告你的领域

让每个数据点都有价值。使用报表生成器以所需的任何格式创建自定义报表。

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预测收入

添加一个日期,当你期待一个线索被赢得,这样你可以报告预测的收入。

“多亏了自定义字段,我在不到10分钟的时间内设置了9个任务。还有其他的系统能做到这么快吗?我怀疑它!”
约翰福克斯 约翰·W·福克斯律师事务所主任/律师事务所

有问题吗?我们有答案!

你可以在WorkflowMax中创建多少自定义字段没有限制,所以让你的数据库尽可能详细,因为你需要!
的确如此。只需设置适当的工作类别。然后将它们“映射”到相应的Xero科目表代码,无论何时开具发票,这一切都会自动发生。
是的,你可以。只需设置一个自定义通知,并确保它针对正确的人。
是的,它可以。作业记录上的所有自定义字段都可以作为合并字段添加到作业摘要自定义打印模板中。

附加功能

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首席经理 在一个地方跟踪你的潜在客户,建议和销售预测。了解更多
客户经理
客户经理 管理您的客户关系并将有关客户关系的信息存储在一个地方。了解更多
第(1)组
引用 在几分钟内发送专业品牌、高度定制的报价。18beplay官网
组(4)
文件管理 直接在WorkflowMax或Box、DropBox和谷歌Drive中存储、管理和共享文档。18beplay下载
集团272
工作、任务和工作人员管理 从一个地方查看和管理所有作业的所有方面。看一眼什么是跟踪截止日期和什么工作正在运行。了解更多
组(2)
时间跟踪 跟踪和报告每天的每一分钟,为每一个工作人员全年。从六种不同的方式中选择输入时间表。了解更多
组
协作经理 直接发送电子邮件和附件到一个工作或报价,这样每个人都可以合作。了解更多
组(3)
移动 跟踪异地时间,查看工作,联系客户,随时随地记录您的外出时间。了解更多
集团272
在制品经理 WIP管理器允许您轻松地查看和管理所有作业中所有未开票的正在进行的工作。不要再拿低薪了。了解更多
第272(1)组
发票 以任何方式创建发票,只需单击几下即可发送所有发票。控制从发票外观到显示信息的各个方面。了解更多
Xero_icon
Xero集成 与Xero链接,立即和自动保持您的工作管理和会计数据完全协调在任何时候。2018beplay
第272(2)组
报告 使用报表生成器以秒为单位生成所需的任何报表,包括发票分析、债务人、性能、时间和WIP。了解更多
集团256
采购订单 管理您的采购订单,准确跟踪实际成本与预算成本。了解更多
第274-1组
工作成本和盈利能力报告 几秒钟就能看到你的盈利能力,然后决定你的收费是否足够。了解更多
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性能报告 查看最赚钱的员工,了解不同客户类别的盈利能力,了解哪些服务能让你赚最多的钱。了解更多
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