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简单的在线报价和评估软件。

WorkflowMax帮助您发送快速、准确和专业的报价。利用时间估算、客户历史记录和发票,以便您可以引用您的价值,并立即计费。

WorkflowMax报价系统截图

专业、可定制的报价、估算和预算在几分钟内编制和交付

把你的潜在客户变成报价,然后点击几下就可以找到工作

使用作业模板生成报价,并根据需要进行自定义。一旦“接受”,立即将您的报价转换为工作,节省帐户管理时间。工作完成后,根据报价生成发票并更快地获得付款。

WorkflowMax的潜在客户报价系统屏幕截图

以专业的报价赢得更多业务

使用WorkflowMax的完全定制报价模板工具,生成精心设计的报价,以增强您的品牌和专业性。

专业报价的示例。

你想怎么报就怎么报,快

从许多不同的估算模板中进行选择。创建一个一页的页面或设计一个10页的提案文档,让您的潜在客户和客户大吃一惊。准备报价需要几秒钟——你可以根据员工工资、项目工资或时间来确定。这很容易。beplay体育1.1.4

上传模板的截图

减少重复处理

客户详细信息从潜在客户或工作中进行,并自动填充报价。您只需输入工作描述、预算和截止日期。

截图的估计

添加和重新排序任务

如果您使用的是报价模板,某些任务将预先填充。为了节省时间,只需添加更多或从保存的列表中选择,并根据需要重新排序任务。

作业排序截图

获得工作成本的真正透明度

显示与工作相关的所有成本,并根据需要轻松调整。点击一个按钮,向您的报价中添加可选的额外内容,并向您的服务客户追加销售。然后查看每个报价的毛利率。

等待付款的截图

WorkflowMax定价

查看一系列适合您和您的业务的可扩展计划。体验企业级系统的所有好处,而无需支付数千美元。没有安装费。没有预付费用。
查看定价

您喜欢在WorkflowMax中估算和引用的六个原因

笔记本电脑图标,上面有一个球体

创建报价只需点击几下

通过快速生成评估,您可以快速响应查询并捕获更多潜在客户。

硬币的标志

使用报价模板节省时间

对常见作业类型使用模板可以提高准确性,同时减少管理时间。你发送报价的速度越快,它得到批准的速度就越快,你就可以开始工作!

卢瑟福原子模型的图标

信息的无缝流动

客户信息通过潜在客户或工作填充,节省您的时间并确保没有重复输入。

包含用户的齿轮图标

轻松定制您的报价

通过发送针对您特定行业的专业设计报价,以及您自己的品牌、条款和条件,给客户留下深刻印象。

带有齿轮的灯泡图标

灵活的报价选项

选择按项目报价或根据劳动力和材料报价-WorkflowMax是灵活的。

图标网络

轻松跟进

您可以看到的状态,所有的报价一目了然,这样您就知道哪些是跟进,哪些是准备关闭。

“引用是WorkflowMax最酷的功能之一。如果有人打电话给我,告诉我他想要一个网站,我可以在他还在打电话的时候发送引用!”
布雷特•汉考克 创意总监,Born Digital

有问题吗?我们有答案!

对于WorkflowMax来说,报价和估价之间没有区别,归根结底都取决于名称以及您必须以何种合法方式计费。报价通常是您向客户收取的费用。估算使您能够更灵活地按实际时间和成本收费。
当然WorkflowMax quotes的妙处在于,您可以定制它们以适合您的业务。您可以添加您的品牌和自定义的条款和条件,甚至使您的报价,只要您需要与方便的多页选项。一旦你设计了一个你喜欢的报价单,你可以将它保存为模板,以便将来重用!
只需在报价底部选择“新建选项”即可输入自定义信息(如帮助您正确获得付款的条款和条件)。您可以轻松添加描述和任何要包含的注释。
WorkflowMax的一个重要功能是能够为各种作业设置多个报价模板,从而节省您的时间和精力。退房 这个视频 有关详细信息。
对但请注意,一份工作只有一个“主报价”。因此,例如,如果您在一个作业上创建了多个报价,则在基于报价值创建发票时,只会引用最新接受的报价。

WorkflowMax为每个阶段提供了使用作业文件夹的选项。报价时,使用作业模板创建报价。在作业模板上,您可以创建默认文件夹,保存模板标题,然后添加里程碑、任务和成本,为每个项目选择适当的默认文件夹。

然后,在创建报价时,只需选择第一阶段模板,然后在报价中选择选项>应用其他模板。

附加功能

feature-icon
首席经理 在一个地方跟踪您的潜在客户、提案和销售预测。了解更多
客户经理
客户经理 管理您的客户关系并将有关客户关系的信息存储在一个地方。了解更多
第(1)组
引用 在几分钟内发送专业品牌、高度定制的报价。18beplay官网
小组(4)
文件管理 直接在WorkflowMax中或通过Box、DropBox和Google Drive存储、管理和共享文档。18beplay下载
集团272
工作、任务和工作人员管理 从一个位置查看和管理所有作业的所有方面。一目了然地看一看,什么是跟踪到最后期限和什么工作正在落后。了解更多
组(2)
时间跟踪 全年为每位员工跟踪并报告每天的每一分钟。从六种不同的方式中选择输入时间表。了解更多
组
协作经理 直接向工作或报价发送电子邮件和附件,以便每个人都可以协作。了解更多
组(3)
可移动的 跟踪异地时间,查看工作,联系客户,随时随地记录您的外出时间。了解更多
集团272
在制品经理 WIP manager允许您轻松查看和管理所有作业中所有未开票的在制品。别再拿低工资了。了解更多
第272(1)组
发票 以任何方式创建发票,只需单击几下即可发送所有发票。控制从发票外观到显示信息的各个方面。了解更多
Xero_图标
Xero集成 与Xero链接,可立即自动保持您的工作管理和会计数据始终完全一致。2018beplay
第272(2)组
报告 使用报表生成器以秒为单位生成所需的任何报表,包括发票分析、债务人、性能、时间和WIP。了解更多
集团256
采购订单 管理您的采购订单,并根据预算成本准确跟踪实际成本。了解更多
第274-1组
工作成本和盈利能力报告 几秒钟内就能看到你的盈利能力,并决定你的收费是否足够。了解更多
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业绩报告 查看您最赚钱的员工,了解不同客户类别的盈利能力,了解哪些服务让您最赚钱。了解更多
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